סוגי צוואות ובקשה לצו קיום צוואה
צוואה יכולה להיערך באחת מכמה צורות המוכרות בחוק הירושה – בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה במצב של "שכיב מרע" או מול פני המוות. לאחר פטירת המצווה, לצורך מתן תוקף משפטי לצוואה ומימוש הזכויות לפיה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
אם לא הכנתם לעצמכם עדיין צוואה ואתם סומכים על כך שהמשפחה כבר יודעת מה אתם רוצים, ייתכן מאוד שהדברים לא יקרו כפי שתיכננתם. אם הכנתם צוואה ללא סיוע מקצועי של עו"ד, צוואה זו עשויה להיות מקור למחלוקות ואפילו בעלת פגמים שעשויים לפסול אותה! הכל מתחיל מידע ולפניכם מדריך קצר, שיסייע לכם להבין את האפשרויות ומה חשוב במיוחד לעשות ולדעת:
סוגי הצוואות
צוואה היא מסמך משפטי מיוחד, המאפשר לכם לקבוע מה יקרה לרכושכם לאחר שתעזבו את העולם. ללא צוואה, חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע את חלוקת העיזבון לפי סדר עדיפויות קבוע, שלא בהכרח יתאים לכם. סוגי הצוואות הם:
צוואה בכתב יד
זהו הסוג הפשוט ביותר (סעיף 19 לחוק). צוואה כזו חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידכם וחתומה בכתב יד, לצד תאריך מלא (יום, חודש ושנה). ניתן לכתוב אותה בכל מקום ובכל זמן, ללא צורך בעדים, עורכי דין או נוטריונים.
מצד שני, קל בצורה כזו לעשות טעויות ניסוח שייצרו בעתיד פרשנויות שונות ומחלוקות משפחתיות. במקרים מסוימים עשויות להתעורר גם מחלוקות לגבי נסיבות עריכת הצוואה וכשירות המצווה במועד עריכתה. כמו כן, הצוואה עלולה ללכת לאיבוד או להינזק.
צוואה בפני עדים
צוואה בפני עדים (סעיף 20 לחוק) היא הסוג הפופולרי ביותר כשנעזרים בעורך דין. צוואה כזו מאפשרת גמישות רבה תוך שמירה על תקפות משפטית. היא יכולה להיות כתובה בכל דרך (מחשב, הדפסה, כתב יד), ובלבד שתהיה בכתב, תצוין בה תאריך, והמצווה יחתום עליה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימתם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
החוק שולל, בין היתר, הוראת צוואה לטובת מי שהיה עד לעשייתה או השתתף באופן אחר בעריכתה, וכן לטובת בן זוגו של העד. אם כי עצם היותו של אדם קרוב משפחה של המצווה או בעל "אינטרס כלכלי" אינו הופך אותו אוטומטית לפסול מלהיות עד.
צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות (סעיף 22 לחוק) היא אחת מצורות הצוואה המוכרות בחוק. במקרה זה, המצווה מוסר את דברי צוואתו בעל פה בפני רשות, או מגיש לה את דברי הצוואה בכתב, בהתאם להוראות החוק. לעניין זה, רשות כוללת בין היתר שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה ונוטריון. עריכת צוואה בפני רשות אינה משמעה שהצוואה מופקדת אוטומטית אצל רשם הירושה.
צוואה בעל פה – למצבי חירום בלבד
צוואה בעל פה (סעיף 23 לחוק) היא למעשה אמצעי חירום. החוק מאפשר לעשות אותה במצבים מאוד ספציפיים. התנאי המרכזי הוא שהמצווה הוא שכיב מרע או רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. המצווה מבטא את רצונו בפני שני עדים השומעים את לשונו, ועליהם לערוך זיכרון דברים ולהפקידו בהתאם להוראות החוק.
צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה, אם כלומר שהמצווה עודנו בחיים. לכן אין להסתמך עליה כתחליף קבוע לעריכת צוואה באחת הצורות האחרות .
שמירת הצוואה
אדם שערך צוואה יכול להפקיד אותה אצל רשם הירושה, ובכך להבטיח שלאחר פטירתו יהיה ניתן לאתר במהירות מידע על קיומה. אגב – לא חייבים להפקיד צוואה אצל רשם הירושה בכדי שהיא תהיה תקפה.
צו קיום צוואה
כאשר אדם נפטר והשאיר צוואה, הצוואה כשלעצמה לא מספיקה כדי לאפשר ליורשים לממש את מה שנקבע בה. לשם כך יש לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושה או מבית הדין הדתי המוסמך. הצו למעשה נותן לצוואה תוקף משפטי מחייב, ומאפשר לפעול לפיה. למשל להעביר כספים, זכויות בנכסים או נכס מקרקעין ליורשים. יכול להגיש את הבקשה בדרך כלל מי שמעוניין בקיום הצוואה, ובפרט אחד מהיורשים או הזוכים על פי הצוואה.
לשם כך מגישים בקשה הכוללת פרטים על המנוח, הצוואה שבגינה מבוקש הצו, הזוכים המפורטים בצוואה ופרטי מגיש הבקשה. מוסיפים לכך מסמכים נדרשים, ובמקרים הרלוונטיים גם תעודת פטירה ומסמכים נוספים ואת הצוואה המקורית (או הסבר מתאים במקרה שבו המקור אינו נמצא).
לאחר הגשת הבקשה, יש גם שלב של פרסום הודעה לציבור, כדי לאפשר למי שמתנגד לקיום הצוואה להגיש התנגדות. אם מוגשת התנגדות לצו קיום צוואה, ההליך מועבר ככלל לבית המשפט לענייני משפחה. התנגדות יכולה להתבסס, למשל, על טענה להעדר כשירות של המצווה או על השפעה בלתי הוגנת בצוואה. פסילת צוואה עשויה להיות תוצאה של קבלת התנגדות בשל עילה מוכרת בדין, ולא כל פגם צורני מביא בהכרח לפסילה. ביטול צוואה עשוי להתייחס גם לביטולה בידי המצווה בחייו, בהתאם לחוק, ולכן חשוב להבחין בין המונחים .
אם אין התנגדות לצוואה, ניתן לקבל את צו קיום הצוואה ולהשתמש בו מול הבנקים, רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין וגופים אחרים, בהתאם לעיזבון של המוריש.
חשוב: צו קיום צוואה אינו מחלק את הרכוש בעצמו. הוא נותן תוקף משפטי לצוואה, אך רק לאחר מכן היורשים פועלים למימוש הזכויות שנקבעו בה.
מתי צריך עזרה מקצועית?
בעוד שצוואה פשוטה בכתב יד יכולה להתאים למצבים בסיסיים ביותר, ברוב המקרים מומלץ במיוחד להסתייע בייעוץ משפטי מקצועי: , למשל:
- אם מדובר ברכוש מורכב (עסקים, נדל"ן מרובה, נכסים בחו"ל)
- במשפחות מעורבות או מורכבות
- אם יש רצון להשאיר נכסים לקטינים
- כאשר יש צורך בהקמת קרנות נאמנות
- בחשש לעתירות משפטיות עתידיות
- על רקע מצב בריאותי שעלול להעלות שאלות על כשרות
סיכום
סוגי הצוואות בישראל מגוונים, וכל אחד מהם משרת צורך אחר. צוואה בכתב יד עשויה להתאים למצבים פשוטים ביותר וברורים, אך מחייבת הקפדה על דרישות החוק. צוואה בפני עדים היא אפשרות מקובלת ונפוצה. צוואה בפני רשות מעניקה מסגרת עריכה פורמלית, אך אינה חסינה מפני התנגדויות. צוואה בעל פה מיועדת לנסיבות החריגות הקבועות בחוק. העיקר שחשוב לזכור הוא שצוואה טובה מבטאת בצורה ברורה ומדויקת את רצונכם, עומדת בדרישות החוק ומצמצמת ככל האפשר מחלוקות משפחתיות. עתידיות לאחר פטירת המצווה.
שאלות נפוצות
האם אפשר לערוך צוואה בכתב יד ללא עדים?
כן. צוואה בכתב יד היא אחת מצורות הצוואה המוכרות בחוק, והיא חייבת להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, לשאת תאריך בכתב יד ולהיחתם בידו.
האם אפשר להפקיד צוואה אצל רשם הירושה?
כן. ניתן להפקיד אצל רשם הירושה צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות, כדי להבטיח שהיא תימצא לאחר פטירת המצווה.
מה קורה אם נמצאה צוואה ישנה לאחר שנערכה צוואה חדשה?
צוואה מאוחרת אינה מבטלת בהכרח את כל הוראות הצוואה הקודמת. במקרים מיוחדים כאלה, יש לבחון את הוראות שתי הצוואות ואת מידת הסתירה ביניהן. באופן עקרוני צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת.
אנו מסייעים בכל הקשור לצוואות, ירושות ודיני משפחה בכלל. כל זאת, עם מענה הוליסטי וייצוג צמוד וממוקד ועם אסטרטגיה משפטית מותאמת אישית. צרו קשר כעת ונשמח לסייע גם לכם!
לייעוץ מקצועי 04-8557050 |זמינים גם בוואטסאפ